Ziskal som medzinárodný certifikát European Financial Advisor (EFA) od EFPA Czech republic. Tento certifikát má na Slovensku iba 15 finančných poradcov. Podmienkou na pripustenie ku skúške je minimálne trojročná prax v odbore. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, ktorú tvorí obhajoba prípadovej štúdie. Môj profil nájdete na efpa.cz.
Obsah skúšky:
- analýza a vyhodnotenie potrieb klienta
- poistenie
- dôchodky
- investície, riziko, investičné nástroje
- legislatíva, regulácia, etika
- nehnuteľnosti a bankové produkty
- kolektívne investovanie
- riadenie portfólia
Na udržanie certifikátu je potrebné každý rok absolvovať minimálne 25 hodín následného vzdelávania.